Capitalism Balance Tolani 이번 주 여섯 번째 인물은 인덱스 펀드의 창립자이자 1999년 Fortune지가 선정한 20세기 “4대 투자 마스터” 중 한 명인 John Bogle입니다.
John C. Bogle / Wikipedia 그는 저서 “Own All Stocks”로 한국에서 잘 알려져 있으며 세계 최초의 인덱스 펀드인 “Vanguard 500 Index Fund”를 개발했습니다.
Berkshire Hathaway의 Warren Buffett 회장은 2016년 연례 서한에서 “나에게 John Bogle은 미국 투자자의 영웅입니다.
”라고 말했습니다.
2017년 AGM에서 그는 “투자자들을 위해 가장 많은 일을 한 사람을 기리는 동상이 있다면 그것은 존 보글일 것”이라며 그를 극찬했다.
따라서 비유의 교훈은 투자가 성공하려면 전 세계는 아니더라도 전국에 걸쳐 회사를 소유하면서 배당금과 이익 성장으로 막대한 수익을 벌어야 한다는 것입니다.
순이익 감소. 투자자의 총비용이 낮을수록 투자자의 총수익은 커지므로 현명한 투자자는 일정기간 회사가 창출한 높은 수익을 거두기 위해 금융중개비용을 최소한으로 유지합니다.
오랜만입니다.
이것이 인덱스 투자의 본질인 투자의 상식이다.
모든 주식 소유 ——John C. Bogle John Bogle John Bogle(1929 ~ 2019)은 세계 금융계에 대한 큰 공헌과 투자자에 대한 관심으로 인해 Warren Buffett만큼 유명한 월스트리트의 전설입니다.
철학은 “The Saint of Wall Street”입니다.
1974년 뱅가드그룹을 창업해 1996년까지 대표이사 회장을 거쳐 2000년대까지 명예회장을 지냈다.
1975년 그는 세계 최초의 인덱스 펀드인 ‘파일럿 500 인덱스 펀드’를 개발해 수많은 투자자들이 가치를 더할 수 있도록 도왔다.
타임’지는 2004년 그를 최고의 투자 구루로 선정했다.
“세계에서 가장 영향력 있는 100인”. 또한 BusinessWeek는 최근 Bogle을 “우리 시대 최고의 투자자 10인” 중 한 명으로 선정했습니다.
세계적인 권위와 전통을 지닌 미국투자관리연구협회(AIMR)가 수여하는 ‘최우수 전문가상’을, ‘기관투자가’로부터 평생 공로상을 수상했다.
Owning All Stocks (USA Published 2007 / Korea Published 2015) – 존 보글 – Don’t Try to Find a Needle in a Haystack, Find a Needle in a Haystack 존 보글John C. Bogle John Bogle (John Bogle’s View on Investment) – 나무위키 -존 보글 상식도 중요하지만 8가지 기본 원칙은 다음과 같다.
01 저가형 인덱스 펀드를 선택하라. 02 추가 컨설팅 비용을 고려한다.
03 과거 펀드 실적을 과대평가하지 마세요. 04 일관성과 위험을 판단하기 위해 과거 실적을 사용하십시오. 05 별을 조심하라 06 자산 규모를 조심하라 07 돈이 너무 많지 말라 08 펀드 포트폴리오를 사라 그것에 충실하라(존 보글의 다른 투자 원칙) – Namuwiki -01 도넛 대신 베이글을 먹어라. 즉, 도넛처럼 달달한 단기투자보다는 베이글처럼 달콤하지는 않지만 수수료가 낮고 회전율이 낮은 02펀드가 풍부한 베이글 같은 스탠다드 투자를 선호한다는 뜻이다.
주식형 펀드의 연회비는 0.75% 미만, 채권형 펀드의 연회비는 0.5% 미만입니다.
장기적으로 주식 시장은 내재 가치로 돌아갑니다.
흐름에 따르지 마십시오. 06 시간은 투자자의 친구지만 충동은 적이다.
07 조심하지 않으면 높은 수익을 거둘 수 있습니다.
그러나 연 10% 이상의 수익을 기대해서는 안 됩니다.
역사적으로 연평균 수익률이 10%를 넘는 경우가 거의 없었기 때문입니다.
08 20%의 손실을 감당할 수 없다면 주식에 투자하지 말아야 합니다.
따라서 투기적 거래가 불가피하게 발생한다.
통화 상품에 대한 투자는 일반 투자자가 아닌 전문 거래자만 접근해야 합니다.
10개의 인덱스 펀드에 투자하려면 개발도상국, 섹터, 원자재, 레버리지 또는 인버스 펀드가 아닌 전체 시장에 투자하는 펀드를 사야 합니다.
자주 거래하고 싶은 유혹을 받는 단점이 있습니다.
존 보글 회장은 개별 기업을 헤지하고 위험한 시장만 남기는 투자 전략을 개발하기 위해 시장 전반에 걸쳐 주식을 사들이는 인덱스 펀드를 만들었다.
시장은 수익률이 높지 않을 수 있지만 시간이 있다면 안전한 투자라고 생각합니다.
버핏도 남은 자산의 90%를 인덱스 펀드에 투자하겠다고 했으니 인덱스 펀드가 얼마나 좋은지 알 수 있다.
최근에 출간된 “존 보글의 가치 투자 원칙”과 “모든 주식 소유하기”, 또 다른 “뮤추얼 펀드 상식”이 있고, “하라”라는 빨간 책이 있습니다.
인덱스 펀드 및 세계 4대 투자자 중 한 명인 존 보글의 투자 철학을 배우고 싶은 분들에게 추천합니다.
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