LB 인베스트먼트의 코스닥 상장 공모는 3월 20일과 3월 21일 이틀에 걸쳐 진행된다.
예상 공모가는 4400~5100원이며 청약은 미래에셋증권에서 가능하다.
구독 결정을 위한 기본 정보를 살펴보겠습니다.
(사업현황)
LB인베스트먼트는 중소기업과 벤처캐피털회사에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(VC)로, 벤처투자촉진법상 의미 내에서 중소기업 창업을 위한 투자회사로, 사모펀드(PEF)의 설립 및 운영
LB 인베스트먼트는 설립 이후 지난 25년간 1조원 이상의 벤처펀드를 조성했으며, 한국과 중국의 500개 스타트업에 1조원 이상을 투자했으며, 110개 기업의 상장 및 M&A에 성공했다.
.원.
중견투자회사의 참여방식은 자기계좌로 직접투자하는 방식과 일반사원(GP)으로 참여회사를 설립하여 개인, 법인, 기관 등 재무적 투자자 협회에 참여하는 방식으로 나눌 수 있다.
) 사모집합투자기구의 경우 사모집합투자기구의 설립이 가능하며 투자기구(PEF)를 설립하여 운영하고 있습니다.
LB인베스트먼트의 뮤추얼 펀드와 PEF운용자산은 업계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있으며, 특히 하이브, 직방, 카카오게임즈, 모비릭스, 툴젠 등의 유니콘 기업에 투자하여 높은 총수익률을 기록하고 있습니다.
LB인베스트먼트는 벤처캐피털 투자가 늘어나고 있는 시장 여건에 맞춰 스타트업에 대한 조기 발굴 및 투자에 집중하되, 후속 투자 및 중·후반 기업에 적극 투자하여 균형 잡힌 투자운용 포트폴리오를 구성하여, 안전성과 수익성을 동시에. 지속적으로 판매할 계획입니다.
(매출구성)
LB 인베스트먼트의 수익은 운용보수 및 투자조합 및 PEF 운영에 따른 성과보수, 투자회사 평가에 따른 지분법이익 및 처분 배당금으로 구성되어 있으며, 운용자산 규모에 따라 운용보수는 지속적으로 증가하고 있습니다.
(대회개요)
LB인베스트먼트의 이번 공모주식수는 4,618.47주(4,618.04주), 액면가는 1,000원이며 희망 공모가는 4,400원에서 5,100원 사이, 약 203억원이며, 상위 5,100원인 경우 원을 적용하면 약 236억원이다.
(구주식매도할당량)
LB인베스트먼트의 이번 공모는 신주 3,078,698주와 구주 1,539,349주로 구성되어 있으며, 구주 매매비율은 33.3%입니다.
(상장일 현재 발행주식수)
LB인베스트먼트가 상장될 때 상장일 현재 발행주식수는 4,618,047주로 전체 상장예정주식수 23,217,239주의 19.89%에 해당합니다.
(공모계획 및 가용증권사)
– 수요예측일 : 3.13(월) ~ 3.14(화)
– 공모기간 : 3월 20일(월) ~ 3월 21일(화)
– 환불일자 : 3월 23일(목)
– 상장일 : 미정
– 투자가능회사 : 미래에셋증권
(기준한계 및 기준단위)
LB인베스트먼트의 최소 청약단위는 50주이며, 일반청약자의 청약폭은 50%입니다.
미래에셋증권의 일반청약자에게 배정되는 물량은 1,154,700주에서 1,385,700주이며, 일반청약자의 최대 청약한도는 일반그룹의 경우 57,000주에서 69,000주입니다.
가입비는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원이다.
(공모 가격)
LB인베스트먼트의 예상 공모가는 주당 7,080원에서 27.97%~37.85% 할인된 금액이다.
주당 회사 가치 평가는 기업 가치를 2022년 3분기 말 현재 회사의 3년 평균 영업 자산 및 총 자기자본을 기준으로 유사한 회사의 영업 자산에 기업 가치 배수를 적용한 주식 수로 나누어 계산합니다.
비교대상기업의 배수를 적용하여 산정한 기업가치를 주식수로 나누어 산정한 평가액을 평균하여 산정합니다.
– 평균
– 운용자산 대비 기업가치법에 따른 주당 추정가치
– 총자본 대비 기업가치법에 따른 주당 추정가치
< Berechnung des Durchschnittswerts ähnlicher Unternehmen >
– 평균 기업 가치/관리 중인 자산
– 평균 기업가치/총자본
(공모금액 사용 예정)
LB인베스트먼트는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 전액 펀드에 투자할 계획이다.
(금융 정보)
< Rentabilität >
LB인베스트먼트는 지속적인 투자조합 및 PEF를 통해 안정적인 수익을 실현하고 안정적인 영업이익 및 당기순이익을 실현하고 있습니다.
2022년 3분기에는 금리 인상과 주식시장 약세로 구단이 보유한 포트폴리오 회복이 지연되면서 영업이익과 순이익률이 하락했다.
< Finanzielle Stabilität >
장기투자율이 높은 업종의 특성상 차입을 통한 투자보다는 지분투자를 많이 활용하고 있습니다.
그 결과 차입의존도가 낮고 레버리지 비율도 낮으며 업계 평균을 밑돌고 있습니다.
회사의 영업수익 및 영업이익의 규모와 그 성장추세를 고려할 때 안정적인 재무구조를 유지할 수 있을 것으로 기대된다.
(경제인의 생각)
중소기업 창업투자회사의 코스닥 상장 도전입니다.
창립 25년 동안 1조원이 넘는 벤처펀드를 조성해 국내외 500개 스타트업에 투자했다.
안정적인 영업이익(매출액)을 보이고 있으며 수익성도 안정적이다.
예상 공모가가 1,000원인 점을 감안하면 그리 높지 않아 보인다.
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이상은 LB인베스트먼트의 공모주 청약정보였습니다.
도움이 되길 바랍니다.
감사해요
※ 이코노먼은 공모를 권장하지 않습니다.
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